停牌近5個月的方正證券昨天披露了重大資產重組方案:方正證券通過向民族證券全體股東非公開發行股份的方式收購民族證券100%的股權,民族證券各股東以當時各自所持有的民族證券股權(合計100%的股權)按比例認購方正證券新增發行股份;交易完成後民族證券成為方正證券全資子公司,民族證券各股東成為方正證券股東。
  這是中國證券史上首個券商同業併購方案。早盤方正證券受此利好提振,一度大幅上漲5.41%,但受大盤整體下跌的影響,沖高回落,至收盤小漲1.69%,報收6.01元,全天振幅8.12%,換手率6.1%。
  公告顯示,本次交易中,民族證券100%股權的作價暨最終交易價格為132.02億元,評估增值率93%。以截至2013年8月31日民族證券的凈資產68.37億元計算,本次整體估值對應的PB水平約為1.93倍。根據首次董事會決議公告日前20個交易日公司股票交易均價計算,方正證券新增發行股票的價格為6.09元/股,而新增發行股票數額將根據最終交易價格和新增股票發行價格計算。
  業內人士分析說:通過本次收購,方正證券獲得的不僅僅是量化口徑下資本規模的提升,民族證券的業務區域佈局、人才資源、網絡渠道、零售客戶及機構客戶資源等“無形”資源將被一併納入方正證券麾下,整合後雙方實現1+1>2 的效果值得期待。
  記者王子建  (原標題:方正證券擬132億併購民族證券)
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關楚耀

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